“
Hesap sayfası Excel'den transfer bölümünden müşterilerinizi, eski ziyaret bilgilerinizi, tekliflerinizi, emlak danışmanı iseniz portföyünüzü ve siparişlerinizi yani tüm datanızı MyBasicCRM’e transfer edebilirsiniz
Hatta MyBasicCRM'de bulunmayan özel alanlarınızı da Excel'den transfer eklemek isteyebilirsiniz. Örneğin aktaracağınız Excel'de 'İlgilendiği Ürünler' adında bir sütun var ancak MyBasicCRM müşteri sayfasında böyle bir alan yok. Bu durumda:
1. SAYFA SİHİRBAZI yardımıyla ihtiyacınız olan yeni özel alanları sayfalara ekleyin.
2. Excel şablonunda en sağda ve 5. satırda yer alan 'Not' sütununun yanına yeni bir sütun ekleyin.
3. Bu sütunun adı eklediğiniz özel alan adıyla aynı olsun (ör: İlgilendiğ Ürünler). Büyük-küçük harfe dikkat edin.
4. Bilgilerinizi bu sütunun altına yapıştırın.
Otomatik müşteri bildirimleri neler olabilir? Örnekler:
1. Servis hizmeti verdiniz, sonucunu otomatik olarak müşteriye iletebilirsiniz.
2. Müşteri ziyareti planladınız, ziyaret tarihi ve diğer bilgileri otomatik gönderebilirsiniz.
3. Sipariş aldınız veya ürün teslim ettiniz, siparişin son durum bilgisini iletebilirsiniz.
4. Müşteri borcunun otomatik hatırlatılmasını istiyorsunuz.
5. İşinize özel herhangi bir aktivitenin sonucunda otomatik bildirim yollayabilirsiniz.
Nasıl yapıldığını görmek için lütfen tıklayın. Otomatik müşteri bildirimleri
Nasıl yapıldığını görmek için lütfen tıklayın. Destek talebi modülü
MyBasicCRM belli başlı tüm muhasebe paketleri online bilgi alışverişi yapabilmektedir.
1. CRM'de müşteri sayfasından cari bakiye takip edilir.
2. CRM'e müşteri ekleyince muhasebeye cari kart olarak eklenir.
3. CRM'de teklif verirken stok bakiyeleri kontrol edilebilir.
4. CRM'e sipariş ekleyince muhasebe sistemine sipariş olarak eklenir.
Hesap sayfası entegrasyonlar bölümünden hemen aktif hale getirebilirsiniz.
Cari takip veya efatura için Paraşüt kullanıyorsanız:
1. Borç bakiyesini müşteri sayfasında görebilirsiniz.
2. CRM'de müşteri kaydı olduğunda otomatik olarak Paraşüt'te oluşmasını sağlayabilirsiniz.
3. Faturaları CRM içinden takip edebilirsiniz
4. CRM'den çıkmadan otomatik e-fatura gönderilebilirsiniz. Müşteriye eposta ile e-fatura ayrıca SMS ile bilgisi gönderilir.
Paraşüt muhasebe sistemi entegrasyon örneğini inceleyiniz:
Paraşüt canlı örneğini göster
MyBasicCRM ile muhasebe programına ihtiyaç duymadan müşteri cari takibi yapılabilir.
1. Sattığınız ürünleri, verdiğiniz hizmetleri ve tahsilatları işleyebilirsiniz.
2. Borç bakiyesini müşteri sayfasında görebilir, isterseniz dövizli takip yapabilirsiniz.
3. Cari hareketleri Excel'de açabilir veya direk eposta ile gönderebilirsiniz.
Bu özelliği aktifleştirmek için lütfen info@mybasiccrm.com adresine yazınız
MyBasicCRM aşağıdaki IP telefon (VOIP) servisleri ile entegre çalışmaktadır:
• Verimor
• Alotech
• NetGSM
• Bulutfon
• Bulutsantralim
• Sanalsantral
• Sonitel
• Telsam
• Kobikom
• Mutlucell
• NAC
• Tegsoft
• UmutTel
• Perito
Entegrasyon için öncelikle her kullanıcının kendi dahili numarasını kaydetmesi gerekir.
1. MyBasicCRM'de arama başlatmak için müşteri sayfasında numaranın yanındaki telefon ikonunu tıklamanız yeterlidir.
2. Gelen aramada ise öncelikle sağ üst köşedeki turuncu telefon işaretine basılır.
3. Numara MyBasicCRM içinde kayıtlı ise ilgili müşteri sayfası otomatik olarak açılır. Eğer arayan kişinin kaydı yok ise yeni müşteri sayfası açılır.
4. Yeni müşteri kaydından sonra görüşmeye ait notlar veya alınan sipariş detayları için yeni aktivite sayfası açılır.
Aşağıdaki örneklerin benzerlerini kolayca tanımlayabilirsiniz:
1. Müşterinize bir sunuş yaptınız ve sonuç bilgisi olarak 'teklif verilecek' seçtiniz. Sistem bir 'teklif verilecek' görevi oluşturmalı
2. Teklifleriniz otomatik olarak yöneticinin onayına gitmeli, siparişler için ise otomatik iş emri oluşmalı.
3. Proje adımlarının toplu halde otomatik olarak oluşmasını istiyorsunuz.
4. Danışmansınız ve tüm yasal tarihlerin otomatik hesaplanması ve hatırlatılması çok önemli.
5. Bunlardan farklı size özel otomatik görevler oluşsun istiyorsunuz.
Otomatik hatırlatma / görev / iş süreci tanımlamak için AKTİVİTE / GÖREV menüsüne ardından YENİ düğmesine basınız. Sayfanın ortasında İş süreçlerini düzenle linki göreceksiniz.
MyBasicCRM ile müşterilerinize tek tıkla toplu eposta gönderebilirsiniz ve bunun için dilediğiniz toplu eposta servisini kullanabilirsiniz
1. Müşterilerinizi filtreleyip her bir gruba farklı gönderimler yapabilirsiniz.
2. Eposta şablonlarını istediğiniz formatta, logolu ve resimli olarak hazırlayabilirsiniz.
3. Gönderim tarih ve saatini belirleyebilirsiniz.
4. Müşteri sayfasında gönderimin açılma/okunma durumununu görebilir, kendinize veya personale takip eden görev ekleyebilirsiniz.
Detaylar için tıklayın: Toplu eposta servisi kullanıyorum, MyBasicCRM'i nasıl entegre ederim?
1. Connexease WhatsApp entegrasyonu ile gelen ve giden mesajların bir kopyası MyBasicCRM'e kaydedilir.
2. Tüm yazışmaları, görüşmeleri, teklifleri ve siparişleri müşteri sayfasında görebilirsiniz.
3. Whatsapp penceresi ile CRM'den ayrılmadan mesajlaşabilirsiniz.
4. Kurallara bağlı otomatik WhatsApp mesajları gönderebilirsiniz.
5. Eski mesajların içinde geçen özel kelimeleri arayabilirsiniz.
Detaylar için tıklayın: Connexease WhatsApp entegrasyonunu göster
1. Doğrudan MyBasicCRM içinden WhatsApp mesajı gönderebilirsiniz.
2. Sık kullandığınız mesajları şablon olarak tanımlayabilir ve tek tıkla seçebilirsiniz.
3. Mesaja müşteri adını otomatik getirebilir ve göndermeden önce ekleme yapabilirsiniz.
4. MyBasicCRM müşteri sayfasında eski mesajları görebilirsiniz.
Detaylar için tıklayın: WhatsApp şablonlarını göster
Müşterilerinize MyBasicCRM içinden bireysel veya toplu SMS gönderimi çok kolaydır.
Örneğin:
1. Yılbaşı, bayram, doğumgünü vb. tebrikler için,
2. Geciken ödemeleri hatırlatma, ödeme alındı bilgisi iletme,
3. Bakiye borç bildirimi, sözleşme yenileme tarihi, vb. uyarılar için,
4. Toplantı, etkinlik (event) hatırlatmaları için.
Detaylar için tıklayın: MyBasicCRM ile bireysel/toplu SMS nasıl gönderilir
Firma web sitenizdeki iletişim formlarını MyBasicCRM ile entegre edebilirsiniz.
Ör:
1. Bakım/Servis talepleri.
2. Müşteri şikayetleri.
3. Bilgi veya yardım almak isteyen yeni müşteri kaydı.
4. Web sitenizde doldurulan herhangi bir form kaydı.
Web formu entegrasyonu için size özel bir XML formatı veriyoruz, bilgilerinizi bu formatta otomatik olarak bize göndermeniz yeterlidir.
Facebook ve Instagram'dan gelen müşterilenizi CRM'den takip edebilirsiniz. Google Ads'de ise ana sayfanız (landing page) ile entegrasyonu mevcuttur.
1. Sosyal medyada form dolduran / yorum yazan / beğeni yapan müşteri bilgileri anında MyBasicCRM'e düşer.
2. Müşteri adı, eposta adresi, telefonu vb bilgilerle otomatik potansiyel müşteri (lead) kaydı açılır.
3. Faklı türden müşteriler veya kampanyalar için sizin belirlediğiniz kullanıcılara otomatik görev atanır.
4. Google Adwords ve Linkedin entegrasyonları da yapabilir ve hepsi ücretsizdir.
Canlı örnek için tıklayın:
Instagram entegrasyon örneğini göster
Müşteri temcilcisi / şubedeki kullanıcılar sadece kendi müşterilerini ve ilgili bilgileri görür, siz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz:
1. Herhangi bir müşterinin sayfasına gidin, sayfa sihirbazı açın, ihtiyacınıza göre "liste" veya "kullanıcı" tipinde bir alan ekleyin. Alan başlığı örneğin "Şube" veya "Müşteri Temsilcisi" olsun.
2. Tipi liste seçtiyseniz liste değerlerini tanımlayın (ör: A Şubesi, B Şubesi veya Marmara, Ege Bölgesi). Tipi "kullanıcı" seçtiyseniz liste değerlerine gerek kalmaz, otomatik olarak kullanıcı adları gelir.
3. Hesap sayfasında kullanıcı ekle kısmına gidin, kullanıcıyı ekleyin. Daha sonra eklediğiniz adın üzerini tıklayın.
4. "Sadece kendi müşterilerini görür" kutusunu tıklayın, özel alanı seçin ve ilgili seçeneği işaretleyin (ör: A Şubesi, Kullanıcı B, vs.). Son olarak kaydet düğmesine basın.
Kullanıcılar ana sayfalarını yenilediklerinde yetkilendirme devreye girer.
Sadece dün yapılmış olan (bugün yapılanları hariç tutarak) işleri aşağıdaki adımlar ile raporlayabilirsiniz:
1. Aktivite menüsünü tıklayın ve sağ taraftan yeni bir rapor oluşturmaya başlayın.
2. Filtre olarak 'Son Düzenleme Tarihi', kriter olarak 'geçmiş X gün içinde' seçin ve değer olarak 1 yazın.
3. 'daha çok filtre ekle' linkini tıklayın.
4. Yeni satırda filtre olarak 'Son Düzenleme Tarihi', kriter olarak 'X günden daha eski' seçin ve değer olarak yine 1 yazın.
5. Raporunuzu 'Dün yapılan işler olarak' kaydedin, böylece özel olarak tarih belirtmeden sadece dün yapılan işleri görebilirsiniz.
6. Sadece bugün yapılanlar için değer olarak 1 yerine 0 yazın.
Diyelim ki 1000 adet müşteri kaydı var ancak sadece 150 tanesiyle ilgili bir aktivite (telefon görüşmesi, giden eposta, toplantı vs.) var.
Diğer 850 ilişkiye ait hiçbir aktivite yok, bunları tek tıkla listelemek istiyorsunuz.
1. Müşteri menüsünde yeni rapor/filtre linkini tıklayın.
2. Filtreyi 'Son Aktivite Tarihi' olarak seçin.
3. Kriter olarak ise 'boş olanlar' seçimini yapın ve raporu kaydedin.
Böylece aktivitesi olmayanları tek tıkla listeleyebilirsiniz.
Ayrıca kriter olarak başka değerler seçerek aşağıdaki örnek raporları hazırlayabilirsiniz:
ör 1) Son 3 ay içinde veya son 15 gün içinde hiç aktivitesi olmayanların listesi.
ör 2) Filtreye yeni bir satır ekleyerek türü potansiyel olanları seçin, böylece aktivitesi olmayan potansiyel müşterilerin listesini alabilirsiniz.
Her sene tekrarlayan sözleşme tarihlerini veya yaklaşan doğum günlerini listelemek çok kolaydır.
1. Aktivite menüsünü tıklayın ve sağ taraftan yeni bir rapor oluşturmaya başlayın.
2. Filtre olarak 'Sözleşme Tarihi' veya 'Doğum günü' seçin. (Bunları özel alan olarak daha önceden yaratmış olmanız gerekir).
3. Kriter olarak 'X gün içinde tekrarlayan' seçin ve değer olarak 14 yazın..
4. Raporunuzu '2 hafta içinde sözleşmesi yenilenecek olanlar' adıyla kaydedin.
5. Raporu tıkladığınız raporlama günü itibariyle 14 gün içinde sözleşme tarihi yenilecekler listelenir.
MyBasicCRM Excel entegrasyonu sayesinde tek tıkla aşağıdaki örnek tablolara ulaşabilirsiniz.
1. Satış elemanlarının günlük/ aylık müşteri ziyaretleri sayısı.
2. Verilen tekliflerin günlük,aylık, yıllık sayıları ve toplam tutarları.
3. Alınan siparişlerin kullanıcı, ürün veya müşteri bazında sayıları.
4. Şikayet sayılarındaki veya toplam tahsilat tutarlarındaki değişim.
5. Her türlü özet tablo, pipeline vb.
Denemek için ana sayfadaki Özet Tablolar/Grafikler bölümüne gidiniz.
