MyBasicCRM Paraşüt Entegrasyonu sayesinde:
1. Tüm müşteri kayıtlarınızı CRM'e otomatik transfer edebilirsiniz.
2. CRM'den cari bakiye kontrolü yapabilirsiniz, kesilen faturaları inceleyebilirsiniz.
3. Fatura kesip gönderebilir, otomatik tekrarlayan fatura tanımlayabilirsiniz.
BAŞLANGIÇ
MyBasicCRM ile Paraşüt muhasebe sistemini entegre etmek için ilk olarak öncelikle Paraşüt Uygulamalar sayfasındaki kullanmaya başla düğmesine basmanız ve onay vermeniz gereklidir.
Onay verdiğinize otomatik olarak MyBasicCRM kayıt sayfası açılır. Buradan kaydınızı yapınız. Eğer zaten kayıtlı iseniz en alttaki linki tıklayınız ve giriş yapınız.
MÜŞTERİ LİSTESİNİN CRM'E TRANSFERİ VE YENİ MÜŞTERİ EKLEME
MyBasicCRM'e giriş yaptığınızda Paraşüt'teki tüm müşteri kayıtlarınız otomatik olarak CRM'e transfer edilir.
MyBasicCRM'e yeni müşteri kaydı yaptığınızda otomatik olarak Paraşüt'te müşteri kaydı oluşur.
CARİ BAKİYE TAKİBİ
Müşteri sayfasında anlık cari borç bakiyesi takip edilebilir. Ayrıca cari hareketlere ve fatura detaylarına tek tıkla ulaşılabilir.
FATURA GÖNDERİMİ
Öncelikle müşterinin sipariş/proje bilgileri girilir. Ardından ürün veya hizmet detayları tanımlanır. Sipariş için istenildiği zaman fatura kesilebilir.
Fatura anında veya ilgili tarihte otomatik olarak kesilir ve müşteriye gönderilir. Tekrarlayan fatura tanımlamak mümkündür. Ayrıca SMS bilgilendirme özelliği vardır.
