MyBasicCRM testimonios de los usuarios

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Jonatan Niessen - Director Ejecutivo
Romesys

"Totalmente recomendable"
Ricardo Veiga - Responsable Comercial - Salgado Congelados S.L.
"Es muy práctico a la hora de la visita comercial a un cliente, así como la planificación de visitas futuras. Muy contento y organizado"
Paloma Amlani - Gerente de ventas - RE&RE Diseño
"Es divertido y fácil de usar, puedo personalizarlo literalmente todo"

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Preguntas frecuentes

¿Se necesita una tarjeta de crédito para probarlo durante 1 mes?

No. Simplemente regístrate con tu nombre y dirección de correo para disfrutar de una prueba gratuita de 30 días y sin compromiso. Puedes comenzar a usar MyBasicCRM ilimitado con tantos usuarios como quieras. La información de tu tarjeta de crédito no es necesaria para registrarte.

¿Qué sucede al final de mi prueba gratuita?

Al final del período de prueba de 30 días, se te pedirá que actives tu cuenta. En ese momento si estás satisfecho con tu experiencia de prueba de 1 mes de MyBasicCRM, introducis los datos de tu tarjeta de crédito.

¿Cuánto cuesta MyBasicCRM? ¿Hay gastos adicionales?

Digamos que estás utilizando MyBasicCRM con 3 usuarios. Pagarás 7,9 € + IVA al mes por cada usuario de tu cuenta, es decir, 3 X 7,9 + IVA al mes en total. La capacitación, la consultoría, la instalación y las actualizaciones de versiones están incluidas en este precio.

¿Puedo usarlo en mi teléfono móvil?

Puedes utilizar todas las funciones de MyBasicCRM en tu teléfono móvil. Recibis una notificación cuando te asignen una tarea. Para ver un ejemplo en vivo, vea el video: ¿Cómo usar MyBasicCRM en el móvil?

¿Dónde está la lista de referencia de usuarios?

MyBasicCRM tiene miles de usuarios en todo el mundo y admite muchos idiomas diferentes. Por normativa de la industria, las empresas que nos refieren no se publican en nuestra página. Para obtener la lista de las referencias relacionadas con tu industria, no dudes en contactarnos.

¿Dónde guardáis mis datos? ¿Es seguro? ¿Pueden llegar a manos de la competencia?

Es imposible que tus datos lleguen a manos de la competencia o se pierdan a menos que compartas con alguien tu contraseña. MyBasicCRM utiliza una conexión SSL, un estándar bancario para la seguridad de tu contraseña y tus datos. Tus datos y tus archivos se almacenan en servidores seguros de Amazon y se hacen una copia de seguridad. Puedes encontrar los detalles de seguridad del servidor en los siguientes enlaces:
Página de seguridad de Amazon

¿Qué pasa si quiero dejar de usarlo?

Cancelarlo es muy fácil. Tus registros permanecerán en el sistema hasta fin de mes. Una vez cancelado podrás descargar una copia de seguridad de tus datos en la página de la cuenta. Tus documentos serán transferidos a la dirección ftp que nos proporciones.

¿Cómo funciona la asistencia al usuario?

Para obtener asistencia al usuario las 24 horas, los 7 días de la semana, solo tienes que enviar un correo a info@mybasiccrm.com De acuerdo con nuestros estándares de calidad, recibirás una respuesta durante el mismo día hábil. También puedes llamar a nuestra oficina durante el horario laboral.

Tutorial

1. ¿Cómo transferir toda mi información desde Excel?

Desde la página de la cuenta Excel, puedes transferir tu cartera de clientes, información de visitas realizadas, ofertas y pedidos, es decir, todos tus datos a MyBasicCRM.

Es posible que incluso desees agregar una transferencia desde Excel a tus campos personalizados que no están disponibles en MyBasicCRM. Por ejemplo, ingresando a tu excel encontrarás una columna llamada 'Productos de interés', pero no existe tal campo en la página del cliente MyBasicCRM. En este caso:

1. Agrega los nuevos campos personalizados que necesites a las páginas con la ayuda de PÁGINA MÁGICA.
2. Agrega una nueva columna junto a la columna 'Nota' en el extremo derecho y la fila 5 en la plantilla de Excel de MyBasicCRM.
3. Hace que esta columna sea la misma que el nombre del campo personalizado que se agregó (por ejemplo, Productos interesados). Presta atención a las letras mayúsculas y minúsculas.
4. Pega tu información debajo de esta columna.

2. ¿Cómo puedo enviar una notificación automática de correo o de SMS a mi cliente?

¿Cuáles podrían ser las notificaciones automáticas a los clientes? Ejemplos:

1. Si has concluido el servicio, puedes reenviar automáticamente el resultado al cliente.
2. Si has programado la visita de un cliente, se puede enviar automáticamente la fecha de la visita y otra información.
3. Si has recibido un pedido o entregado un producto al cliente, puedes informar el estado más reciente del pedido al mismo.
4. Puedes enviar notificaciones automáticas de cualquier actividad específica de tu negocio.

Haz clic para ver cómo se hace. Notificaciones automáticas a los clientes

3. ¿Cómo se definen las siguientes tareas automatizadas, recordatorios y flujos de trabajo?

Puedes identificar fácilmente ejemplos similares a continuación:

1. Una tarea automatizada para preparar propuestas después de cada presentación que realizas a tus clientes.
2. Crear aprobacion al administrador antes de enviar propuestas a tus clientes.
3. Crear tareas u ordenes de trabajo automatizadas para proyectos nuevos.
4. Calcular automáticamente fechas importantes y crear recordatorios para ellas.
5. Además de los ejemplos descriptos, puedes crear cualquier tipo de tarea automática.

Para definir un recordatorio automático / tarea / flujo de trabajo, pincha el menú ACTIVIDAD / TAREA, luego pincha el botón NUEVO. En el medio de la página, verás el enlace Editar flujos de trabajo.

4. ¿Cómo integrar mi página web con MyBasicCRM?

Puedes integrar formularios de contactos en el sitio web de tu empresa con MyBasicCRM. Ejemplos:

1. Solicitudes de mantenimiento / servicio.
2. Quejas de los clientes.
3. Registro de nuevos clientes que buscan información o asistencia.
4. Cualquier formulario de registro de cliente de tu sitio web.

Te proporcionamos un formato XML especial para la integración de formularios web, basta con enviarnos tu información automáticamente en este formato a nuestro correo para la integración.

5. ¿Cómo puedo usar las plantillas de WhatsApp en MyBasicCRM?

1. Puedes enviar mensajes de WhatsApp directamente desde MyBasicCRM.
2. Puedes definir tus mensajes favoritos como plantillas y seleccionarlos con un clic.
3. Puedes agregar automáticamente el nombre del cliente al mensaje y agregarlo antes de enviarlo.
4. Puedes ver mensajes antiguos en la página del cliente de MyBasicCRM.

Haz clic para obtener más detalles: Mostrar la integración de WhatsApp con MyBasicCRM

6. ¿Cómo restringir al representante del cliente / usuario de la sucursal?

Los representantes de clientes / los usuarios en una sucursal solo pueden ver sus propios clientes e información relacionada, mientras que tú puedes acceder a toda la información. Para esta restricción, sigue los pasos a continuación:

1. Ir a la página de cualquier cliente, abrir el asistente de página, agregar un campo de tipo 'lista' o 'usuario' según tus necesidades. Por ejemplo, el encabezado del campo puede ser 'Sucursal' o 'Representante del cliente.'
2. Si seleccionas el tipo 'lista' para el campo, definir los valores de la lista (por ejemplo, Sucursal A, Sucursal B o Región Oeste, Región Este). Si seleccionas el tipo 'usuario', los valores de la lista no serán necesarios, los nombres de usuario aparecerán automáticamente.
3. Ir a la sección Gestión de usuarios y agregar el usuario. Luego hacer clic en el nombre de usuario que has agregado.
4. Hacer clic en la casilla 'Ver solo a sus clientes', seleccionar el campo personalizado y marcar la opción correspondiente (por ejemplo, Sucursal A, Usuario B, etc.). Finalmente presionar el botón de guardar..

El permiso se activa cuando los usuarios actualizan su página de inicio.