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Desde la página de la cuenta Excel, puedes transferir tu cartera de clientes, información de visitas realizadas, ofertas y pedidos, es decir, todos tus datos a MyBasicCRM.
Es posible que incluso desees agregar una transferencia desde Excel a tus campos personalizados que no están disponibles en MyBasicCRM. Por ejemplo, ingresando a tu excel encontrarás una columna llamada 'Productos de interés', pero no existe tal campo en la página del cliente MyBasicCRM. En este caso:
1. Agrega los nuevos campos personalizados que necesites a las páginas con la ayuda de PÁGINA MÁGICA.
2. Agrega una nueva columna junto a la columna 'Nota' en el extremo derecho y la fila 5 en la plantilla de Excel de MyBasicCRM.
3. Hace que esta columna sea la misma que el nombre del campo personalizado que se agregó (por ejemplo, Productos interesados). Presta atención a las letras mayúsculas y minúsculas.
4. Pega tu información debajo de esta columna.
Las notificaciones automáticas a tus clientes pueden ser:
1. Si has concluido el servicio, puedes reenviar automáticamente el resultado al cliente.
2. Si has programado una visita a un cliente, se puede enviar automáticamente la fecha de la visita y otras informaciónes.
3. Si has recibido un pedido o entregado un producto a tu cliente, puedes informarle el estado del mismo.
4. Puedes enviarle notificaciones automáticas de cualquier actividad específica de tu negocio.
Haz clic para ver cómo se hace. Notificaciones automáticas a los clientes
Puedes identificar fácilmente ejemplos similares a continuación:
1. Una tarea automatizada para preparar propuestas después de cada presentación que realizas a tus clientes.
2. Crear aprobacion al administrador antes de enviar propuestas a tus clientes.
3. Crear tareas u ordenes de trabajo automatizadas para proyectos nuevos.
4. Calcular automáticamente fechas importantes y crear recordatorios para ellas.
5. Además de los ejemplos descriptos, puedes crear cualquier tipo de tarea automática.
Para definir un recordatorio automático / tarea / flujo de trabajo, pincha el menú ACTIVIDAD / TAREA, luego pincha el botón NUEVO. En el medio de la página, verás el enlace 'Editar flujos de trabajo'.
Puedes integrar formularios de contactos en el sitio web de tu empresa con MyBasicCRM. Ejemplos:
1. Solicitudes de mantenimiento / servicio.
2. Quejas de los clientes.
3. Registro de nuevos clientes que buscan información o asistencia.
4. Cualquier formulario de registro de cliente de tu sitio web.
Te proporcionamos un formato XML especial para la integración de formularios web, basta con enviarnos tu información automáticamente en este formato a nuestro correo para la integración.
1. Puedes enviar mensajes de WhatsApp directamente desde MyBasicCRM.
2. Puedes definir tus mensajes favoritos como plantillas y seleccionarlos solo con un clic.
3. Puedes agregar automáticamente el nombre del cliente al mensaje y agregarlo antes de enviarlo.
4. Puedes ver mensajes antiguos en la página del cliente de MyBasicCRM.
Haz clic para obtener más detalles: Mostrar la integración de WhatsApp con MyBasicCRM
1. Puedes enviar mensajes individuales o masivos desde MyBasicCRM.
2. Puedes definir tus mensajes frequentes como plantillas y seleccionarlos solo con un clic.
3. Puedes agregar automáticamente el nombre del cliente al mensaje y editar antes de enviarlo.
4. Integrar cualquier servidor de SMS que prefieras utilizar es gratis.
Haz clic para obtener más detalles: Mostrar integración de SMS con MyBasicCRM
Los representantes de clientes / los usuarios en una sucursal solo pueden ver sus propios clientes e información relacionada, mientras que tú puedes acceder a toda la información. Para esta restricción, sigue los pasos a continuación:
1. Ir a la página de cualquier cliente, abrir la página mágica, agregar un campo de tipo 'lista' o 'usuario' según tus necesidades. Por ejemplo, el encabezado del campo puede ser 'Sucursal' o 'Representante del cliente.'
2. Si seleccionas el tipo 'lista' para el campo, definir los valores de la lista (por ejemplo, Sucursal A, Sucursal B o Región Oeste, Región Este). Si seleccionas el tipo 'usuario', los valores de la lista no serán necesarios, los nombres de usuario aparecerán automáticamente.
3. Ir a la sección Gestión de usuarios y agregar el usuario. Luego hacer clic en el nombre de usuario que has agregado.
4. Hacer clic en la casilla 'Ver solo a sus clientes', seleccionar el campo personalizado y marcar la opción correspondiente (por ejemplo, Sucursal A, Usuario B, etc.). Finalmente presionar el botón de guardar.
El permiso se activa cuando los usuarios actualizan su página de inicio.
1. Cuando el cliente potencial completa un formulario o hace un comentario, su información se transfiere a MyBasicCRM.
2. El cliente potencial se guarda automáticamente, por ejemplo el nombre del cliente, el correo, el teléfono, etc.
3. También es posible obtener la información de las personas que les gusta tu página de FB o Instagram.
4. Puedes asignar a tus usuarios una tarea automática de seguimiento para cada cliente potencial.
Haz clic para obtener más detalles: Mostrar integración de Facebook e Instagram con MyBasicCRM
